데일리 브리핑

찾아보니 기사의 원본은 대부분 공개돼 있었어요. 국내는 DART 전자공시, 미국은 SEC EDGAR. 기자들도 여기서 받아 쓰는 거였습니다. 다만 하루에 수백 건씩 쏟아지니까 사람이 다 못 볼 뿐이었어요. 그럼 걸러내는 걸 자동화하면 되겠다 싶었습니다.

첫 버전은 아주 단순했어요. DART 공시 목록을 받고, 경제 뉴스 RSS를 받고, 공시 유형별 점수표로 걸러서 위에서부터 몇 개만 남기는 것. 중복을 막으려고 이미 본 항목을 SQLite에 적어뒀고, 같은 걸 두 번 요약하지 않게 캐시 테이블을 뒀습니다. 맥북 launchd에 아침 6시로 걸어두고 끝이었어요.

여기서 첫 갈림길이 LLM 호출 방식이었습니다. Anthropic Python SDK를 쓰면 API 과금이 붙는데 저는 이미 Claude Max를 구독 중이었거든요. claude -p CLI를 서브프로세스로 부르면 구독 할당량으로 청구된다는 걸 확인하고 그쪽으로 갔습니다. 그 뒤로 "ANTHROPIC_API_KEY를 절대 두지 않는다"가 이 프로젝트의 규칙이 됐어요. 그 변수가 있으면 CLI가 아무 표시도 없이 과금 모드로 넘어가거든요.

원래 그림은 이랬어요. 출근길에 카카오톡으로 브리핑이 오고, 그걸 지하철에서 읽는다. 챗봇이 뉴스레터처럼 매일 아침 던져주는 형태요. 알림을 따로 확인할 필요 없이 원래 보던 앱으로 온다는 게 좋았거든요.

막힌 건 4KB였습니다. 카카오톡 메시지 본문 길이 제한인데, 공시 열 몇 건에 요약을 붙이면 금방 넘어요. 잘라 보내자니 정작 중요한 게 잘렸고요. 그래서 카톡에는 요약 세 줄과 링크만 남기고 본문은 웹 페이지로 옮겼습니다. Next.js 정적 export로 짓고 Vercel에 올렸어요. 파이프라인은 브리핑 JSON 하나를 뱉고 프론트는 그걸 읽기만 합니다.

그러고 나니 카톡을 유지할 이유가 사라졌어요. 남은 역할은 링크 한 줄 보내는 건데, 그것 때문에 access_token이 두 달마다 만료돼서 OAuth를 다시 태워야 했거든요. 디스코드 웹훅으로 갈아탔습니다. URL 하나면 되고 만료가 없어요. 카톡 모듈은 지우지 않고 남겨뒀는데, 지금 파이프라인은 디스코드로만 쏩니다. 원래 하려던 카톡 챗봇은 아직 구상 목록에 남아 있어요.

이때 용어 해설이 부가 기능에서 핵심 기능으로 올라갔습니다. "전환사채 발행"이 무슨 신호인지 모르면 브리핑을 읽어도 남는 게 없거든요. 본문에 나오는 용어를 감지해 밑줄을 긋고, 누르면 팝오버로 설명이 뜨게 했어요. 사전에 없는 단어는 LLM이 채워서 쌓아둡니다.

UI는 처음에 흔한 대시보드 스타일로 뽑았다가 통째로 버렸어요. 뱃지와 컬러 스트립과 보더로 중요도를 표현하니까 화면만 시끄럽고 정작 뭐가 중요한지 안 보였습니다. 토스 앱을 뜯어보면서 규칙을 다시 잡았어요. 위계는 글자 크기로만, 색은 점 하나로, 카드에 보더와 그림자 금지, 카피는 "~요" 말투로. 그 규칙을 문서에 박아두고 이후 모든 화면에 적용했습니다.

처음엔 시사·경제 2탭이었어요. 그러다 아침에 종목만 빠르게 보고 싶어서 "Today's Pick" 탭을 따로 냈고, 며칠 써보니 종목을 경제 맥락과 같이 보고 싶어져서 다시 경제 탭 안 섹션으로 내렸어요. 그 자리엔 AI 뉴스 탭을 새로 넣고 기본 진입 탭으로 만들었고요.

몇 주 굴리다 깨달은 게, 저는 시사도 AI 뉴스도 거의 안 읽고 종목 카드만 본다는 거였어요. 나머지는 스크롤로 지나치는 노이즈였습니다. 그래서 뉴스 표시를 파이프라인과 화면 양쪽에서 통째로 걷어냈어요. 수집은 남겨뒀는데, 보여주려는 게 아니라 종목을 추론하는 보조 입력으로만 씁니다. 탭은 국내·해외·실적·발굴이 됐어요. 결정 로그에 이 변천사를 다 남겨뒀는데, 지금 보면 무엇을 지웠는지가 무엇을 붙였는지보다 많은 걸 말해주네요.

초기 방침은 "추천 금지, 시그널만 띄운다"였어요. 근데 읽어보니 "일반적으로 이런 공시는 긍정적으로 해석됩니다" 같은, 있으나 마나 한 문장만 나왔습니다. 포털 앱에서 보는 거랑 다를 게 없었어요. 어차피 혼자 쓰는 도구니까 방침을 뒤집었습니다. 매수·매도 방향, 촉매 강도 등급, 관련 ETF까지 말하게 했어요.

그랬더니 바로 다음 문제가 왔습니다. LLM이 없는 종목을 지어내기 시작한 거예요. 그럴듯한 티커에 그럴듯한 촉매를 붙여서요. 그래서 픽이 나온 뒤에 검증 단계를 하나 더 뒀습니다. 이슈 단위로 "이 촉매가 근거 공시에 실제로 있나"를 먼저 확인해서 날조된 건 이슈째 버리고, 남은 픽마다 종목과 공시 주체가 맞물리는지 대조해요. 티커 실존은 조회로 확인하는데, 확인에 실패했다고 곧바로 떨어뜨리진 않습니다. 네트워크가 한 번 튀었다고 멀쩡한 종목을 잃으면 안 되니까 review 표시만 달고 화면에 사유를 적어요.

품질 게이트도 세게 걸었어요. 약한 촉매로 머릿수를 채우느니 0개가 낫다는 쪽으로요. 대신 0개인 날이 너무 허전해서 관찰 목록과 낙수효과 레이어를 따로 만들었습니다. 횡령이나 감자 같은 강한 악재가 경쟁사에는 반사이익이 되는데, 이건 2차·3차 추론이라 정식 픽과 섞으면 안 되거든요. 확신도 낮은 보조 레이어로 분리하고 성과 채점에서도 빼뒀습니다.

한동안 굴려보니 국내 픽이 코스닥 초소형주로 쏠리는 게 보였어요. 점수가 제목 키워드만 보고 시총을 안 보니까, 시총 300억짜리 회사의 50억 계약이 대형주 공시보다 위로 올라오더라고요. 이미 매일 받고 있던 KRX 시세에 시가총액이 들어 있어서, 추가 호출 없이 후보 풀에 넣기 전에 3,000억 미만을 거릅니다. KRX 수집이 실패해 시총 정보가 비면 게이트를 아예 적용하지 않아요. 국내 픽이 굶는 쪽이 더 나쁘니까요.

파이프라인 전체가 사건 기반이었어요. 공시나 뉴스가 떠야 후보에 들어옵니다. 그러니 무언가 발생한 종목만 잡히고, 사건은 없는데 재무가 꾸준히 좋은 회사는 영영 안 걸려요. 단발성 호재만 쫓고 있다는 걸 몇 주 만에 알았습니다.

그래서 촉매와 완전히 분리된 발굴 트랙을 새로 팠어요. 고정 유니버스를 잡고 가치·퀄리티·성장 팩터를 유니버스 안 백분위로 바꿔 가중 합성합니다. 이 랭킹 자체는 LLM 없이 결정론적이라 단위 테스트가 붙어요. 그 위에 LLM 리서치를 얹어서 투자 논리와 "왜 아직 안 알려졌나"를 씁니다. 수백 종목 재무를 긁는 무거운 작업이라 자동 스케줄에 넣지 않고, 직접 돌릴 때만 갱신되게 했어요.

처음 만든 유니버스가 S&P500 + 나스닥100에 코스피 시총 상위 85개 하드코딩이었는데, 돌릴 때마다 삼성전자·SK하이닉스가 상위권에 떴어요. 발굴하겠다면서 이미 다 아는 대형주 집합만 평가하고 있었던 겁니다. 그래서 NASDAQ Trader 심볼 디렉토리 전체와 KIND 상장회사 목록 전체로 갈아치웠어요. 미국 5,600개, 국내 2,600개. 대형주를 빼지는 않았습니다. 밸류에이션이 안 싸면 랭킹에서 알아서 밀리니까요.

여기까지 데이터가 전부 로컬 SQLite와 frontend/public/ 정적 파일에 있었어요. 그런데 매일 아침 정리 작업이 오늘 것만 남기고 과거 파일을 지우니까 달력에서 지난 브리핑이 사라졌고, 성과 탭은 DB에서 읽어 누적되니까 둘이 날짜가 안 맞았습니다. 게다가 머신을 두 대 쓰기 시작하면서 어느 맥에서 만들었느냐에 따라 데이터가 갈렸어요.

그래서 Supabase를 단일 원본으로 못박았습니다. 어느 머신에서 돌리든 DB에 쓰고, 로컬 파일은 DB에서 파생된 캐시로 내렸어요. Vercel은 빌드할 때 스크립트로 DB에서 직접 끌어와 자기 정적 파일을 만듭니다. 덕분에 데이터를 git에 커밋할 필요가 없어졌고, 파이프라인은 DB에 쓴 다음 Deploy Hook으로 신호 한 번만 던지면 돼요. 런타임에 DB를 안 보니까 키 노출이나 RLS 설계도 필요 없고요.

그다음엔 실행 자체를 옮겼습니다. launchd로 돌리니 맥북 전원과 절전 상태에 종속됐어요. 기록을 세어보니 평일 60일 중 22일이 결번, 실행률 63%였습니다. GitHub Actions로 옮기면서 Max 구독 할당량은 그대로 유지했어요. claude setup-token으로 발급한 OAuth 토큰을 시크릿에 넣고 러너에서 CLI를 돌립니다. .env는 dotenvx로 암호화해 저장소에 커밋해뒀기 때문에 시크릿은 복호화 키 하나면 끝이에요. 주말은 아예 안 돌립니다. 장이 안 열리는 날 종목 전용 화면에 보여줄 게 없거든요.